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家庭安防市場亂不亂,美國說了算?
編輯:成都志合科技有限公司   時間:2018-05-07

家庭安防市場亂不亂,美國說了算?



對于美國商務部禁止美國企業向中興出口零部件的影響,不少安防從業人員紛紛擔心會對整個產業鏈帶來連鎖反應,人工智能、制造業、化合物半導體等企業皆受到波及,是否真的如此呢?   


中金分析師黃樂平等人在報告中稱,??低暫痛笕A股份雖在業務模式上和中興通訊有相似部分,但安防業務產業鏈對美國公司依存度較低,主要零部件中都有中國或日韓供應商。人工智能芯片方面,???、大華從2017年已開始布局芯片的進口替代,前端相機用AI推理芯片的國產比例逐步提高,只有后端數據中心用AI訓練芯片等少數產品依賴進口。   證券時報則表示,市場認為??荡笕A會成為美國下一個封殺對象,只能算是市場的片面猜測。此次中興通訊遭美國禁令,是由于前者違反了美國制裁伊朗的相關措施。而???、大華在這方面不存在隱患。   但從安防行業的產業鏈來看,安防行業的半導體芯片市場,主要是由美國德州儀器、亞德諾和安霸占據,海思和中星微已經開始在半導體芯片方面發力,與國外的差異仍是存在的。   不能否認的事實是,在科技產業核心要件芯片的競爭上,中國企業當前并沒有多少勝算,但中國作為世界最大的半導體消費市場,中國每年需要進口2300億美元芯片,而且連續多年位居單品進口第一位。   在這次事件中,與中興合作的小伙伴們都遭遇了不同層次的影響,截至4月16日美國股市收盤,高通下跌1.72%、美光下跌1.11%、博通上漲0.98%、英特爾上漲1.04%、Oracel上漲0.35%,由于中興占以上巨頭采購量較小,因此對其影響不大。同時,中興采購量占自身出貨量30%的ACIA暴跌35.97%、Oclaro下跌15.18%、Lumentum下跌9.06%、finisar下跌4.05%、inphi下跌4.05%、fabrinet下跌9.81%、AAOI下跌0.73%。   據報道,中國能夠實現國產替代的芯片,大部分集中在電源,邏輯,存儲,MCU,半導體分立器件等中低端產品。除了海思麒麟芯片還可以勉強和高通頂級對決,龍芯的CPU,展訊處理器+基帶芯片,同創國芯的FPGA,長江存儲的Falsh,Vanchip的RF芯片,匯頂科技的指紋芯片等等,都還在追趕的二萬五千里長征路上。在對穩定性和可靠性要求很高的通信、工業、醫療以及軍事國防,航空航天的大批量應用中,國產芯片距離國際一般水平差距尤大。尤其是一些技術含量很高的關鍵器件:高速光通信接口、大規模FPGA、高速高精度ADC/DAC等核心領域,還完全依賴美國供應商。   從長期影響來看,中興通訊本次遭美國禁運芯片不是一個孤立事件,對中興及其他產業的長期影響還需要看兩國之間后續的談判斡旋結果。但在思考行業是否受影響的同時,我們更應該反思中國在芯片端的弱勢,當前已經成為國人不得不面對的皇帝新衣。IC Insights報告顯示,中國大陸2017年占全球比約11%,低于臺灣地區的16%,排名第三。其中還包括華為海思,中興微電子與大唐半導體的自用芯片,除去這些,中國芯只能占比約5%-6%。

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